사진=신한카드

신한카드가 미화 3억 달러(한화 약 3330억원, 5년 만기) 규모의 소셜 포모사 본드(Social Formosa Bond)를 공모 형태로 발행했다고 4일 밝혔다.

신한카드는 지난해 10월 카드사 처음으로 유로 본드 발행 성공에 이어, 대만 증권거래소에 상장되는 첫 소셜 포모사 본드(Social Formosa Bond) 발행에 성공하며 대만 시장으로도 조달처를 확대해 투자자 저변을 넓혔다고 설명했다.

포모사 본드는 대만 자본시장에서 외국 금융회사나 기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권, 소셜 본드(Social Bond)는 중소기업 지원과 일자리 창출, 취약계층 지원 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적 채권으로 환경 사회 지배구조(ESG) 채권을 의미한다.

이번 청약에는 주문의 40%가 대만, 59%는 기타 아시아, 나머지 1%는 유럽에서 청약되는 등 세계 투자자 90개 기관이 참여해 모집금액 대비 약 7배에 달하는 20억달러의 주문이 몰렸다고 설명했다. 이번 소셜 본드로 조달된 자금은 저신용, 저소득층 등 사회취약계층 금융 지원에 사용될 예정이다.