KB금융지주는 2008년 지주사 설립 이후 최초로 지난 2일에 4000억원 규모의 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 3일 밝혔다.

5년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 3500억원이 발행금리 3.23%에, 10년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 500억원이 발행금리 3.44%에 각각 발행됐다는 것,

이번 신종자본증권의 발행예정금액은 당초 3000억원(5년 Call 2,500억원, 10년 Call 500억원)이었지만, 모집예정금액의 약 2배에 달하는 응찰률을 기록하는 등 여러 투자기관의 적극적인 참여 속에서 최종 4000억원(5년 Call 3500억원, 10년 Call 500억원)으로 발행금액이 결정됐다고 설명했다.

가산금리는 5년 콜옵션 기준 ‘국고채 5년+141bp’, 10년 콜옵션 기준 ‘국고채 10년+151bp’ 수준이다.

KB금융 측은 이번 신종자본증권 발행으로 BIS자기자본비율은 17bp 개선(발행 전 14.83%, 발행 후 15.00%, 2019년 1Q 잠정기준)될 것으로 예상돼 자본적정성 또한 더욱 탄탄해질 것이라고 기대했다.