▲(사진제공=기업은행)
‘평생설계시스템’은 고객의 재무상황, 은퇴준비 현황 등을 토대로 ‘평생설계지수’를 산출해 은퇴 준비도를 진단한다.
국민연금 예상 가입기간, 물가상승률 등 통계정보을 활용한 간편 은퇴설계부터 재무목표를 반영한 종합 생애설계까지 다양한 버전으로 맞춤형 설계가 가능하며, 진단을 통해 은퇴준비 방안 및 성향별 맞춤 상품을 추천한다.
고객은 영업점 창구에서 이 시스템을 활용해 은퇴설계를 받고 ‘은퇴진단 보고서’를 받아 볼 수 있으며, 기업은행 홈페이지에서 직접 은퇴설계 서비스 이용도 가능하다. 내달 채널을 확대해 모바일뱅킹인 ONE뱅크에서도 서비스를 제공할 계획이다.
또 기업은행은 고객에게 전문적인 은퇴 상담을 제공하기 위해 ‘평생설계플래너’를 전 영업점에 배치했다. 평생설계플래너는 지점 내 은퇴금융을 총괄하고, 평생설계시스템을 활용해 은퇴상담 서비스를 제공한다.
기업은행 측은 평생설계플래너 확대와 시스템 오픈을 통해 은퇴시장 개척을 본격화할 것이라고 덧붙였다.
(CNB=이성호 기자)
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