[뉴스텔링] 우리은행, 물 들어올 때 노젓나

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[뉴스텔링] 우리은행, 물 들어올 때 노젓나

이광구 행장 마라톤 해외행보 “왜”

cnbnews 이성호기자 | 2016.06.15 09:22:33

▲이광구 우리은행은 15일~16일 이틀간 일본에서 해외IR를 실시한다. (사진=우리은행)

이광구 우리은행장이 15일부터 1박2일 일정으로 일본에서 해외IR(기업설명회)을 개최한다. 지난 2월 싱가폴과 유럽, 5월 미국에 이은 세 번째 출격. 민영화가 최대 숙원인 우리은행은 CEO가 직접 나선 해외IR로 외국인 지분율이 상승하는 효과를 가져왔다.

글로벌 투자자들의 관심이 높아지고 있는 상황에서 금융당국도 다시 주판알을 튕기고 있다. 올해 말 임기 만료를 앞둔 이 행장이 과거 4차례나 실패한 민영화의 물꼬를 틀 수 있을까. (CNB=이성호 기자)

매각방식·시기 아직 일정 안잡혀

이 행장 주가 끌어올리기 ‘총력’

마라톤 행군에 외국투자자 ‘꿈틀’

우리은행 관계자는 14일 CNB에 “이번 일본IR은 앞서 미국에서 실시했던 IR 소식을 접한 일본 투자자들이 (우리은행이) 어떤 매물인지 직접 설명을 해달라고 요청해서 성사된 것”이라고 말했다.

이 행장은 도쿄에 소재한 대형 자산운용사·연기금 등 기관투자자 6곳을 대상으로 1대1 미팅 방식으로 IR을 실시할 예정이다.

해외IR 효과는 분명히 나타나고 있다. 앞서 이 행장은 싱가폴·유럽·미주 지역 등에서 41곳의 투자자들을 만났고, 외국인 지분율이 20%에서 약 25% 가까이 상승하는 등 글로벌 투자자들의 투자 관심도를 높이는 성과를 가져왔다. 올해 1월 8000원대에 머물렀던 주가는 1만원대(14일 기준 1만100원)로 올라섰다.

이처럼 이 행장이 동분서주하며 해외 투자자들을 직접 만나 기업가치를 높이려는 이유는 번번이 무산된 민영화에 다시 시동을 걸기 위해서다.

우리은행의 대주주는 정부 즉 예금보험공사(이하 예보)로 예보는 지난 2001년 3월 우리금융지주에 12조8000억원 규모의 공적자금을 지원한 후 지분 100%를 취득했다. 이후 공적자금 회수를 위해 2010년부터 모두 4차례에 걸쳐 우리은행 매각을 시도했지만 1곳에서만 참여해 유효경쟁이 성립되지 않는 등 번번이 무산됐다.

▲이광구 우리은행장. (사진=우리은행)

현재 예보는 공모·블록세일을 통한 지분 매각과 배당 등을 통해 공적자금을 회수, 우리은행 지분 약 51%를 보유하고 있다.

이에 정부는 지난해 7월, 5번째로 우리은행 매각에 나서며 민영화 계획을 발표했다. 기존의 경영권 지분매각 방식(일괄매각)에 더해 정부가 보유한 51% 지분 중 약 30%를 4~10%씩 쪼개 파는 과점주주 방식을 병행해 도입키로 했다.

덩치가 커 일괄매각이 어려워지자 나온 방안인데 나머지 약 20%의 잔여 정부 지분은 이후 시장추이를 보면서 주가 상승 시 매각할 예정이며 경영에는 일절 개입하지 않는다는 방침이다.

공적자금 회수 극대화를 위해선 우리은행 주식이 1주당 1만2800원 가량으로 형성돼야 한다. 이 행장이 주가가 저평가 됐다며 주식가치 제고에 열을 올리고 있는 이유다.

매각과 관련해 국내에서는 마땅한 수요처가 없기에 일단 해외로 눈을 돌린 상태다. 과거 KB금융그룹과 교보생명이 유력한 인수후보군으로 오르내린 적이 있었다.

하지만 KB는 은행보다는 비은행 부문에 관심이 많아 지난해 KB손해보험(구 LIG손해보험)에 이어 최근 현대증권을 인수해 사업포트폴리오 측면에서 균형을 잡고 시너지 극대화를 꾀하고 있다. 교보생명도 지난 2014년 우리은행 인수전에 뛰어들었지만 철회한 바 있다.

이에 지난해부터 매각 관련 중동 국부펀드와의 협상이 진행됐었지만 유가 하락 등 시장 상황이 안 좋아지면서 흐지부지해졌고, 뚜렷한 인수후보가 나타나지 않는 상태로 매각공고는 아직 나오지 않고 있다.

▲(사진=CNB포토뱅크)

정치권·금융당국 느림보 행보 ‘답답’

이 같은 상황은 결국 이 행장이 해외 세일즈에 나선 배경으로 작용했다. 정체돼 있는 중동 쪽을 자극하면서 새로운 잠재후보군을 모색한다는 투트랙 전략이었고, 민영화를 위한 분위기 조성의 불씨는 당겨지게 됐다는 평가도 나오고 있다.

우리은행 관계자는 “이 행장이 해외IR을 통해 일본 일정까지 포함하면 약 50군데 이상을 1대1로 만났고 이중 상당수에서 매각공고가 언제 나느냐며 매입의사를 적극적으로 밝혔다”며 “수요처는 어느 정도 있다고 보고 구체적인 매각일정이 잡히면 진전을 볼 수 있다”고 전망했다.

물론 뚜껑을 열어봐야겠지만 해외 투자자들이 우리은행 인수에 꽤 많은 관심을 표했고, 수요처가 없을 것이라는 우려와는 달리 매각공고가 나는 대로 일정 수의 후보군이 참여하게 될 것이라는 얘기다.

이 관계자는 “사실 이 행장의 일본 방문은 앞당겨졌다”며 “우리은행이 미국에 상장돼 있기 때문에 매각공고가 나오게 되면 미 증권거래위원회가 IR활동을 전면금지하기 때문”이라며 금융당국이 조만간 일정을 잡지 않겠냐며 기대하고 있는 모습이다.

그러나 글로벌 경기가 좋지 않는 등 실제 인수전이 흥행에 성공할 것인지는 불투명하고 더욱이 공적자금 회수 극대화라는 명목을 위해서는 어느 정도 주가가(주당 1만2800원) 따라가 줘야 하기에 지켜볼 일이다.

정치권과 금융당국이 매각 문제에 대해 미적대고 있는 것도 우리은행 측의 애를 태우고 있다.

금융당국은 우리은행을 과점주주 방식으로 매각키로 하고 구체적인 시기 등을 검토하고 있는데 파는 방식 등을 논의하기 위한 공청회는 열리지 않을 가능성이 짙어 보인다.

금융위 관계자는 “우리은행 매각방안이 지난해 발표돼 어떻게 진행될 것인지 등 방향성에 대해서는 국회 등에서도 지적이 없었기에 공청회를 꼭 해야 하는지 확정된 것이 없다”고 말했다.

이어 “일정이 나오려면 잠재후보군이 있어야 된다”며 “매각주관사 등에서 다양한 투자자들을 만나고 있어 그 결과 보고서를 받아 실제로 어떠한 반응을 나타냈는지 검토하고, 추후 공적자금관리위원회와 논의를 통해 매각시기를 결정하게 될 것”이라고 덧붙였다.

(CNB=이성호 기자)

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