하석주 롯데건설 대표이사.(사진=롯데건설)

롯데건설이 16일 기관투자자를 대상으로 진행한 공모사채 수요예측에서 1200억원 모집에 7100억여원의 역대 최대 투자 주문을 확보했다

18일 롯데건설에 따르면, 이번 투자 주문은 2012년 수요예측 도입한 이래 2019년 3월 4670억 원의 투자 수요 확보 이후 최대 주문이다.

수요예측 참여 기관투자자에 기업유동성지원기구(SPV)와 연기금 등이 대규모 응찰해 양적인 측면뿐만 아니라 질적인 측면에서도 성공했다는 평가가 나온다.

특히 많은 기관들이 마이너스 가산금리에 매수 주문을 냈으며, 2,3년 트렌치 모두 두 자리 수 마이너스 금리에 모집액을 확보했다. 현재 개별 민평 수익률 2년 1.437%, 3년 1.661%보다 낮은 역대 최저 금리 수준에서 발행이 가능하다.

롯데건설은 수요예측 흥행에 힘입어 최대 2000억원까지 증액을 검토하고 있는데, 증액하더라도 가산금리가 개별 민평 대비 -10bp수준에서 발행할 수 있을 것으로 예상된다.