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KB증권, 업라이즈투자자문과 로보어드바이저 서비스 오픈

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cnbnews 손정호기자 |  2022.11.24 14:19:50

사진=KB증권

KB증권이 오픈API 기반의 비대면 투자일임서비스인 로보어드바이저를 업라이즈투자자문의 든든(DNDN) 앱에 탑재해 오픈했다고 24일 밝혔다.

KB증권과 업라이즈투자자문이 선보이는 투자 일임 서비스는 글로벌 자산 배분 전략을 바탕으로 진행된다. 다양한 시장 상황에 대응 가능하도록 주식, 채권, 원자재 등 글로벌 자산에 자동으로 분산투자 및 리밸런싱(운용 자산 비중 조절)함으로써 고객들의 장기투자에 도움을 될 것으로 전망했다.

이 서비스는 든든 앱에서 KB증권의 종합위탁계좌 개설 및 투자 일임 계약 후에 이용할 수 있고, 고객의 이익 극대화를 위해 성과보수를 올해 말까지 한시적으로 면제한다.

KB증권과 업라이즈투자자문은 지난 6월 든든 앱에 절세 혜택 등 연금에 관심은 많지만 접근이 어려웠던 MZ 세대를 타깃으로 연금저축 가입 및 기존 연금 이전, 보유 연금 조회 등 개인연금 서비스를 선보였고, 이런 노하우를 여유자금 운용에 적용한 투자 일임 서비스로 출시하게 됐다고 배경을 설명했다.

업라이즈투자자문과 5개월만에 새로운 금융투자 서비스를 출시할 수 있었던 배경에는 KB증권의 디지털 생태계 상생 전략이 주효했는데, 비지니스 서비스의 빠른 출시를 원하는 핀테크사의 요구에 부응하여 전용 플랫폼을 구축했고, 디지털 사업 전담 조직의 적극적 지원을 통해 원활한 서비스 출시가 가능했다.

장승호 KB증권 디지털혁신본부장은 “든든 앱의 자동 투자 서비스를 통해서 고객들의 투자 고민이 줄고 변동성이 큰 시장환경에서도 장기간 꾸준한 투자를 이어 나갈 수 있었으면 한다” 고 말했다.

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