현대캐피탈 사옥 외관. (사진=현대캐피탈)

현대캐피탈이 신차 할부 채권을 기반으로 7억달러(약 9천 700억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 14일 밝혔다.

이번 현대캐피탈의 ABS는 평균 만기 4년으로, 미화 4억 5천만달러와 2억 1천만유로로 구성된 ‘듀얼 트랜치(Dual Tranche)’ 구조로 발행됐다.

이번 발행을 통해 조달된 자금 중 유로화 ABS는 환경·사회적 책무·기업지배구조 개선(ESG) 채권으로 친환경 차량 구매와 소상공인 지원 사업에 활용될 예정이다.

이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 “작년 12월에 이어 7억달러 규모의 해외 ABS를 연속 발행했다”며 “최근 주목받고 있는 유로화 ESG 채권을 발행해 유럽 조달시장에서 투자자들에게 큰 호응을 얻었다”고 말했다.

이어 “ESG 채권 발행에 더욱 적극적으로 나서 ESG 경영을 선도하는 글로벌 금융사로서 자리매김할 것”이라고 덧붙였다.