사진=KB국민카드

KB국민카드가 국내 여신전문금융회사 처음으로 4억 달러 규모의 지속가능연계 신디케이트 론 조달에 성공했다고 21일 밝혔다.

KB국민카드는 홍콩, 대만, 일본 등 글로벌 은행들을 대주단으로 구성해 4억 달러 규모의 지속가능연계 신디케이트 론을 조달했다.

신디케이트 론은 복수의 금융기관들로 대주단을 구성해 차입자에게 공통된 조건으로 일정 금액을 빌려주는 대출 방식을 의미한다. 지속가능연계 방식의 경우 차입자의 대출 금리를 환경, 사회, 지배구조(ESG) 경영 목표와 연계해 설정하게 된다.

이번 조달은 3년 단일 만기구조(트랜치), 지속가능연계 대출 형태로 약정서상 기입된 지표(KPI) 달성 시 대출 금리는 하향 조정되는 구조로 설정됐다. 지표는 ESG 경영 목표에 맞게 친환경, 소상공인 지원 및 저신용자 신용 개선 지원 등으로 이루어졌다.

지속가능연계 대출의 경우 대주단과의 지속적인 커뮤니케이션과 회사의 전략 방향에 대한 대주단들의 공감이 중요하게 작용하는 상품인데, 그동안 해외 시장에서 쌓은 높은 투자자 신인도와 견고한 자산 건전성을 통해 안정적 조달 환경이 구축됐다고 평가했다.

이번 발행은 한국투자증권에서 단독으로 주관했다. 사용 목적은 일반 운영자금이다.

KB국민카드 관계자는 “이번 조달은 글로벌 매크로 변동성이 높은 상황에도 불구하고 그동안 글로벌 투자자들과 꾸준히 소통하며 신뢰를 축적해온 결과물”이라며 “향후 지속적인 해외 조달을 위한 기반을 마련했다는 점에서 의의가 있다”고 말했다.