(사진=KB금융)

KB금융지주가 19일 선제적 자본확충을 위해 신종자본증권 6000억을 발행했다고 밝혔다.

신종자본증권은 영구채로써 자기자본으로 인정되며, 일반적으로 발행회사가 특정 기간(5년, 10년 등) 경과 후에 콜옵션(되 살 수 있는 권리)을 부여해 신종자본증권을 투자자에게 상환해 주는 형태다.

KB금융은 최근 진행된 수요 예측에서 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심을 받았으며, 이를 통해 모집 예정금액 3500억원의 약 3.2배인 1조1040억원의 수요를 확보해 최종 6000억원의 신종자본증권을 증액 발행했다는 것.

5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행됐으며 5년 콜옵션 4200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다고 설명했다.

KB금융 측은 이번 신종자본증권은 역대 최저금리 수준의 최대 규모 발행, 새로운 7년 콜옵션 시장 개척 등 다양한 의의를 가지고 있다며 앞으로도 안정적인 자본관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다고 덧붙였다.