(사진=동원그룹)

동원F&B가 주력 사업의 확고한 시장 지배력과 재무 안정성을 바탕으로 회사채 공모에서 흥행에 성공했다고 18일 밝혔다.

동원F&B는 2년물 700억 원과 3년물 500억 원으로 구성된 총 1200억 원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 이번에 조달한 자금은 기존 회사채 상환 등에 사용된다.

회사 측에 따르면 지난 13일에 진행된 수요 예측에서 모집액의 12배가 넘는 7300억 원이 몰리며 회사채 발행 규모는 600억 원에서 1200억 원으로 증액됐다.

이에 따라 발행 금리도 낮아져, 2년물은 민간 채권 평가 금리 대비 -15bp(1bp=0.01%p), 3년물은 -30bp 수준에서 발행할 계획이다.

동원F&B 관계자는 “주력 사업의 견조한 실적과 안정적인 사업 포트폴리오, 브랜드 경쟁력에 힘입어 대규모 자금 조달에 성공했다”며 “사업 재편을 통해 글로벌 사업 확대를 위한 기틀을 마련한 만큼, 현지 맞춤형 제품 개발과 마케팅을 통해 수출을 늘려나갈 것”이라고 말했다.