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[2021 재계 전망⑧] CJ대한통운·한진·롯데글로벌로지스…새해엔 ‘두 마리 토끼’ 잡을까

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cnbnews 이성호기자 |  2020.12.29 09:55:55

비대면 확산되며 실적 승승장구
대규모 시설투자 등 몸집 불리기
요금 현실화·노동인권 등은 변수

 

언택트 소비 트렌드 확산으로 택배업계 ‘빅3’의 실적 상승세가 이어지고 있다. (사진=연합뉴스)


올 한해는 코로나19로 산업의 패러다임이 바뀐 시기였다. 게임·이커머스 등 언택트(비대면) 업종이 기지개를 편 반면 유통·제조 등 전통적 산업군은 쇠락의 길을 걸었다. 본격적인 ‘포스트 코로나’ 시대를 맞는 새해에는 산업별 양극화가 더 뚜렷해질 전망이다. 이에 CNB가 업종별로 올해를 결산하고 새해를 전망하고 있다. 이번 편은 비대면 시대에 한층 탄력을 받고 있는 택배업계다. <편집자주>

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국내 택배시장에서 점유율 80%에 육박하는 CJ대한통운·한진·롯데글로벌로지스(롯데택배) 등 이른바 ‘빅3’의 2020년 성적은 양호했다.

먼저 CJ대한통운의 경우 3분기까지의 누적 매출액은 전년 동기 대비 4.6% 증가한 7조9398억6000만원에 달했다. 영업이익은 2345억8600만원으로 전년 동기 대비 14% 늘었다.

롯데글로벌로지스 역시 나쁘지 않았는데 같은 기간 누계 매출액 2조1117억2602만원, 영업이익 286억8230만원을 시현했다. 지난해 동기에는 매출액 1조9951억7322만원, 영업이익 205억8007만원이었다.

한진도 상승기류에 동참하면서 3분기까지 누적 매출액이 전년 동기 대비 6.1% 늘어난 1조6178억원, 영업이익은 819억원(24.1%↑)을 기록했다.

이와 같은 ‘빅3’ 고공행진의 비결은 코로나19까지 더해져 날로 가속화되는 비대면 시대 속 확대되는 물동량과 맞닿아 있다. 택배사업부문이 성장을 이끌고 있다는 것으로 한국통합물류협회에 따르면 2019년 총 택배물량은 27억9000만개로 전년 25억4300만개에 비해 9.7% 증가했다.

 

코로나라는 먹구름이 낀 올해에는 상반기에만 16억800만 박스를 돌파한 상태로 2015년 이후 매년 10% 내외로 늘어나고 있다. NH투자증권은 택배 물동량이 2020년 33억 박스, 2021년에는 35억 박스가 될 것으로 예상했다.

국민 1인당 택배 이용횟수는 2019년 기준 연 53.8회다. 국내 경제활동인구(만 15세 이상의 인구 중, 취업자와 실업자를 포함해 노동능력과 노동의사를 가지고 있는 모든 인구) 1인당으로 보면 99.3회로 2018년에 비해 각각 4.7회, 7.1회 이용횟수가 많아졌다.

이는 택배서비스가 일상화된 것을 의미하며, 특히 올해에는 코로나라는 특수성이 가해지면서 필수적인 생활요소로 자리 잡은 상황이다.

실제로 통계청에 따르면 10월 온라인쇼핑 거래액은 전년 동월 대비 무려 20% 증가한 14조 2445억원이었다. 온라인·모바일 쇼핑 시장 규모가 커짐에 따라 응당 배송해야 할 상자도 늘어나는 구조, 즉 택배서비스가 동반 성장하고 있다는 얘기다.

2030이 주도하던 온라인·모바일 쇼핑의 이용객은 코로나로 인해 4050세대까지 전파됐다. 대신증권은 비대면 소비의 편리함을 경험한 4050세대의 구매행태는 온라인·모바일을 활용하는 형태로 점점 더 록인(Lock-in) 될 것이라고 바라봤다.

더불어 과거 10년보다 향후 5년간(2020~2024년) 택배시장(총 택배물량) 연평균 성장률이 더 높게 나타날 것으로 관측했다.

 

온라인쇼핑 거래액 동향. (자료=통계청)

 


“물들어 올 때 노 젓자”



이처럼 2021년에도 언택트 소비 트렌드 확산으로 성장세는 지속될 전망인 가운데 택배사들은 대규모 투자를 통해 물류 수용 인프라를 한층 키우고 있어 주목된다.

지난 2018년 8월 아시아 최대 규모의 곤지암 메가 허브(Mega-Hub) 터미널을 오픈·운영 중인 CJ대한통운은 내년까지 1460억원을 투입, 소형상품의 효율적 처리를 위해 배송지역별로 자동분류하는 ‘택배 MP(Multi Point, 지역분류시설) 설비’ 구축을 마무리할 예정이다.

하이투자증권은 “MP를 통해 배송지역 단위로 재분류하는 작업이 불필요해져 효율성이 개선되는 효율적인 투자”라며 “이를 통해 CJ대한통운은 업계 1위의 지위를 더욱 공고히 하면서 택배사업부문 수익성도 개선될 것”이라고 내다봤다.

롯데글로벌로지스도 몸집 키우기에 돌입했다. 창립 이래 최대 규모 투자인 2973억원을 들여 충북 진천군 초평은암산업단지 내에 조성중인 ‘중부권 메가 허브 터미널’을 2022년에 오픈한다는 목표다.

또한 영남지역 물류 통합을 통한 효율성과 수익성 제고를 위해 ‘영남권 물류통합센터(투자규모 890억원)’를 내년까지 구축 완료하고, 1588억원을 투입해 여주의류통합센터를 2022년 까지 완공한다는 계획이다.

나이스신용평가는 “롯데글로벌로지스는 2022년 이후 대규모 투자가 점차 마무리되면서 투자규모도 더불어 감소, 회사의 사업경쟁력 및 원가효율성이 더욱 개선되면서 현금창출력도 증가할 것”이라고 분석했다.

한진도 공격 모드다. 2023년까지 2670억원을 투입해 기존 ‘대전 허브 터미널’을 메가 허브 로 업그레이드, 택배 수요 증가에 대응함은 물론 운영효율성을 개선해 보다 안정적인 서비스 제공과 수익 개선을 실현한다는 전략이다.

더불어 택배터미널 확충 및 자동화에도 총 1367억원의 예산을 실행중이다.

한화투자증권은 “한진은 2023년 택배 시장점유율 20% 달성을 위해 점진적으로 처리능력을 확대하고 있다”며 “주요 화주인 쿠팡, GS홈쇼핑, 농협 등과 계속해서 협력을 강화해 실적 개선세를 이어갈 것”이라고 전망했다.

 

(자료=국가물류통합정보센터, 한국통합물류협회)

 


택배 단가 인상되면 노동의 질 개선될까



하지만 반드시 넘어야할 산도 있다. 올해 택배업계의 최대 화두로 떠오른 택배노동자의 노동력 착취 논란이다. 과중한 업무와 열악한 환경으로 인한 잇단 사망사고는 심각한 사회적 문제로 대두됐다.

더 이상의 재발을 막아야만 하는 최일선 과제로, 택배 3사는 회사별로 연간 120~500억원 가량 비용을 지출해 인수업무를 돕는 분류인력 지원 등 방지대책을 내놓은 상태다. 적극적인 실천 여부와 죽음에까지 이르는 과도한 노동을 막을 수 있을지는 지켜볼 일이다.

이 같은 택배노동자들의 처우개선과 관련해 내년에 본격적인 택배단가 인상 움직임이 있을 것이라는 시각도 스멀스멀 나오고 있다.

일단 국내 택배시장 평균단가는 2014년 2449원, 2015년 2392원, 2016년 2318원, 2017년 2248원, 2018년 2229원으로 꾸준히 떨어지다가, 지난해 최저임금인상 등으로 인한 택배사들의 단가 현실화 작업에 따라 1.8% 오른 2269원 수준이다.

업계 등에 따르면 현재 택배화물 취급수수료는 지역별·화주별로 큰 편차가 존재하긴 하지만 통상적으로 온라인몰에서 2500원의 택배요금을 지불할 경우, 쇼핑몰에서는 통상 포장비용이라는 명목 아래 약 800원을 제외하고 1700원 가량만 택배사에 낸다.

이 금액에서 일부는 픽업하는 기사 및 간선기사, 도급 형태의 아르바이트생 등에게 배분되고 터미널 운영비 등도 제하게 된다. 이어 택배대리점·영업소를 거쳐 결국 택배기사들에게는 700원~900원 정도가 지급되는 시스템이다. 택배본사는 박스 한 건당 100원 미만인 2~4%의 영업이익률을 올리고 있다.
이에 택배가격이 오르면 본사뿐만 아니라 일선 종사자들의 수익도 함께 나아질 수 있는 구조로 볼 수 있다.

사회적 공감대는 어느 정도 형성되고 있는 분위기다. 지난 10월 리얼미터가 TBS 의뢰로 전국 만 18세 이상 500명을 대상으로 “택배노동자의 근로환경 개선을 위해서는 택배사뿐 아니라 이용자도 추가 비용 분담이 불가피하다는 주장이 있다. 택배요금 인상이 필요하냐”고 물은 결과 ‘필요하다’는 응답이 55.7%로 나타났다. ‘필요하지 않다’는 39.0%, ‘잘 모르겠다’는 5.2%로 집계됐다.

업계 한 관계자는 CNB에 “낮은 금액이 유지되다 보니 수년간 택배사들은 비용인상분을 스스로 감내할 수밖에 없었다”며 “그러나 최근 안정적인 서비스를 위해서는 요금 정상화가 이뤄져야 한다는데 시장이나 소비자들의 이해도가 커진 것은 사실”이라고 전했다.

이어 “자칫 오해할 수도 있어 조심스럽지만 가격을 올린다는 개념이 아니라 단가 현실화를 요원하고 있는 것”이라며 “현재 업계에서는 일률적으로 시기를 정해 추진하는 것이 아니라 재계약 시점이나 도래하기 전이라도 고객사에 요청, 충분한 협의를 통해 요금을 정상화시키려는 노력들이 행해지고 있다”고 덧붙였다.

(CNB=이성호 기자)
 

 

 


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